北京智能车联产业创新中心-北京市自动驾驶车辆道路测试报告（2019）-2020.7-36页(1)
砥砺奋进 不负韶华 ：
（一）智能汽车（智能网联汽车、自动驾驶汽车）持续受到国家重视
2019 年 9 月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，明确提出要“加强智能网联汽车
（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控的完整产业链”。 2020 年 1 月，美国正式发
布自动驾驶 4.0 计划，旨在确保美国在自动驾驶领域的技术领先地位。无论国际还是国内，智能网联汽
车（智能 汽车、自动驾驶、车路协同）的发展持续受到国家空前重视。
2020 年 2 月，国家 11 部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》，对智能汽车进行了定义：“通
过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用
终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等”，并明确提出了以中国标准
为特色的智能汽车发展方向与战略目标：到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础
设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、
更加完善，安全高效绿色文明的智能汽车强国愿景逐步实现。此外，公布了中国标准智能汽车发展的 6
大战略体系，共计 20 项战略任务。这些战略任务，北京市自 2016 年起已有序开展，尤其在突破关键基
础技术、完善测试评价技术、开展应用示范试点、健全法律法规、完善技术标准等方面，取得了一系列
突破性成果，在推进智能化道路基础设施规划建设等方面也取得了瞩目的成绩，有效的推进了产业技术
发展。
（二）从单车智能走向车路协同，自动驾驶“中国方案”初现
以谷歌为代表的自动驾驶汽车是通过单车智能来实现自动驾驶，从最近几年，特别是 2019 年的技
术发展趋势来看，通过车路协同来实现自动驾驶已经成为技术方案的另一种选择。
清华大学教授、汽车安全与节能国家重点实验室主任李克强认为：汽车的发展到了自动驾驶时代，
特别是到了智能时代，本地属性要求更加强烈，换句话说，将来的自动驾驶产品一定有每个国家工况的
自动驾驶产品。李克强的解释，一方面中国的自动驾驶是 “网联式自动驾驶”，首先要适应中国的基础
设施，包括中国的道路基础设施、信息基础设施，这些完全是具有本地属性。其次，网联式自动驾驶一
定会有一个联网的运行平台，需要符合中国联网运营标准要求。另一方面未来的汽车产品架构会发生改
变，也会形成中国的汽车电子电气等标准。工信部苗部长表示，5G 应用中 80% 将用于物与物之间的通
讯，“工信部正在研究推动车联网发展，并已与交通部部长达成共识，加快推动公路数字化、智能化改
造。”与政府、科研的引领同步的是，百度、奔驰等多家企业在 2019 年加大了车路协同自动驾驶方向上
的研发。在智能网联汽车发展已经成为国家战略的今天，自动驾驶的中国方案显得非常重要和切合时
宜，可以断言的是，未来的中国自动驾驶一定将是“中国方案”。
（三）产业发展进入“持久战”阶段，产业企业层次分化明显
经过 2018 年的“喧嚣”，2019 年的自动驾驶产业发展开始变得“冷静”。在实现量产之前，仍旧
面临诸多挑战，产业界意识到要实现高度自动驾驶的产业化，还需要相当长的时间，产业发展进入“持 久战”阶段。
自动驾驶关键技术仍需突破。从技术角度而言，自动驾驶汽车依旧存在技术壁垒，如成本高居
不下、传感器的车规级程度较低、高精度地图无法实时更新、自动驾驶能力无法达到商用要求等。
Waymo 和通用 Cruise 均推迟了其在 2019 年开启商业计划的进程。
产业化时间周期过长，投资市场萎缩。据统计，2018 年中国自动驾驶零部件和解决方案供应商的
融资总额达 162.3 亿元，是 2017 年（53.7 亿元）的三倍，2016 年的 20 倍。但到 2019 年，上升趋势
并没有持续，该领域融资总额降至 107.1 亿元，同比下降 34%。同时，从初创企业单轮融资金额来看，
很少有企业能突破“A 轮超亿元”的门槛 1。
可盈利的商业模式仍需探索。在自动驾驶技术尚未完全成熟的情况下，如何自我造血，如何探索出
可靠的商业模式，是横亘在每一个自动驾驶公司面前的难题。
发展过程分化明显，企业分层显著。从美国加州车辆管理局（DMV）公布的 2019 年度自动驾驶人
工接管报告 (2019 Autonomous Vehicle Disengagement Reports) 的数据来看，有 64 家公司拿到“需
配备安全员”的测试资格，仅有 waymo 被允许开展“无需配备安全员”的测试。2019 年度，有 36 家
公司在加州公共道路上进行了自动驾驶测试。 其中，Waymo 以 234 万公里测试里程遥遥领先，其次
是通用 Cruise 的 133 万公里，而后续的企业测试里程除小马智行、百度、nuro、zoox 突破十位数外 ,
其他都是个位数。与国外相比，中国自动驾驶道路测试开展较晚。从北京道路测试情况来看，截止到
2019 年底，有 13 家企业拿到北京道路测试资格，有测试里程的 12 家。其中，百度以近 90 万公里测试
里程遥遥领先，其次是小马智行的 12 万公里，整体情况与美国类似。道路测试规模是评价企业自动驾
驶技术的重要尺度，从测试里程来看，国内外企业均分层显著，中国领头企业与国外领头企业差距逐步
缩小。
相关政策法律支持有待加强，保险需加快研究介入。2019 年全国两会期间，全国人大代表，北京
市律师协会会长高子程提出，“仍有很多法律法规制约了我国自动驾驶汽车道路测试、示范运营以及商
业化的进一步开展。如在更多公开道路（特别是高速公路）上测试自动驾驶汽车仍然缺乏法律依据，阻
碍了技术测试的进度。”长期来看，自动驾驶仍会存在一定的风险不确定性，需要保险业及时介入，解
决可能的问题。
2019 年，自动驾驶技术发展和产业格局在悄然改变，产业发展进入“持久战”阶段，虽探索之路
艰难，但不忘初心，方得始终，唯有砥砺前进，方能不负韶华 。
